Perth, 2011年6月27日, (ABN Newswire) - Atlas Iron Limited (下簡(jiǎn)稱"Atlas") (ASX:AGO)和FerrAus Limited (下簡(jiǎn)稱"FerrAus") (ASX:FRS)今天表示，為進(jìn)一步鞏固在皮爾巴拉地區(qū)的實(shí)力，雙方已簽署里程碑式的協(xié)議，初步的計(jì)劃是合并雙方在皮爾巴拉東南部的鐵礦石資產(chǎn)，創(chuàng)建一家擁有大量土地和資源庫(kù)存的大型鐵礦石開發(fā)和勘探公司。
Atlas同意，一旦配股方案和鐵礦石資產(chǎn)收購(gòu)的方案獲得FerrAus股東通過并順利完成，Atlas將立即提交場(chǎng)外收購(gòu)要約，以每股Atlas股票配4股FerrAus股票的比例收購(gòu)FerrAus所發(fā)行的全部股票，每股價(jià)格估計(jì)為0.858澳元，這是較FerrAus在2011年6月24日的收盤價(jià)溢價(jià)34%，是較截至6月24日的10天交易量加權(quán)平均價(jià)溢價(jià)38%。
FerrAus首席執(zhí)行官Cliff Lawrenson表示："這是鞏固我們?cè)谄柊屠貐^(qū)資產(chǎn)的重要一步。從FerrAus的角度看，我們看到了整合雙方在皮爾巴拉東南部資產(chǎn)的巨大戰(zhàn)略性意義。這不僅會(huì)大幅提升FerrAus的資源基礎(chǔ)和規(guī)模，還可以創(chuàng)建一家規(guī)模更大、資金更充沛的公司，在股東的大力支持下開發(fā)鐵礦石資產(chǎn)。"
"我們相信，F(xiàn)errAus和Atlas的資產(chǎn)通過這次并購(gòu)后全部整合，能最終加強(qiáng)我們?cè)谄柊屠鼜V大地區(qū)的實(shí)力，為全體股東帶來(lái)更多額外利益。"
"我們堅(jiān)信，兩個(gè)交易方案對(duì)于FerrAus的股東非常有利，能夠比目前華南投資控股有限公司提出的收購(gòu)要約或是我們公司單獨(dú)發(fā)展的方案帶來(lái)更多的實(shí)際價(jià)值。"
Atlas董事總經(jīng)理David Flanagan補(bǔ)充到："通過整合重要的鐵礦石資產(chǎn)，雙方股東能享有巨大的利益，這是一個(gè)絕佳的機(jī)遇。兩家公司的合并能帶來(lái)非常理想的結(jié)果，除此之外，將皮爾巴拉東南部的資產(chǎn)合并具有不可否認(rèn)的戰(zhàn)略意義，F(xiàn)errAus將通過持續(xù)不斷的勘探活動(dòng)快速增加其資源庫(kù)存，同時(shí)也能幫助該地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展。"
配股和鐵礦石資產(chǎn)收購(gòu)方案簡(jiǎn)介：
Atlas和FerrAus已簽署了一份配股協(xié)議，Atlas將購(gòu)入約37,439,785股FerrAus股票，約合2430萬(wàn)澳元。雙方還簽署了一份具有約束力的資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議，根據(jù)此協(xié)議，Atlas同意出售、FerrAus同意購(gòu)買Atlas在皮爾巴拉東南部的鐵礦石資產(chǎn)，以供Atlas購(gòu)買121,846,154股FerrAus股票，這一資產(chǎn)購(gòu)入將為FerrAus現(xiàn)有的3.31億噸直運(yùn)鐵礦石資產(chǎn)提供有力的補(bǔ)充。配股和資產(chǎn)收購(gòu)將使Atlas成為FerrAus最大的股東，全面攤薄后的持股比例為38.3%，但還需通過FerrAus股東通過。配發(fā)給Atlas、用于支付鐵礦石資產(chǎn)收購(gòu)的股票將進(jìn)行托管12個(gè)月。兩筆交易需通過FerrAus股東通過，而鐵礦石資產(chǎn)收購(gòu)也還需要第三方的許可。
FerrAus的各位董事一致建議FerrAus的股東對(duì)配股和收購(gòu)鐵礦石資產(chǎn)的方案投贊成票，這兩筆交易還未獲得獨(dú)立專家的意見。
合并后的實(shí)體將擁有形式上的市值超過30億澳元。
欲瀏覽Atlas和FerrAus有關(guān)配股和資產(chǎn)收購(gòu)的完整公告，請(qǐng)點(diǎn)擊以下鏈接：http://www.abnnewswire.net/media/en/docs/546649.pdf
內(nèi)容關(guān)于 Atlas Iron Limited
Atlas Iron (ASX:AGO)是一家新崛起的開采商，專注于鐵礦石的開發(fā)項(xiàng)目。公司的高質(zhì)量鐵礦石項(xiàng)目不斷增多，擁有皮爾巴拉最大的開采地之一（8900平方公里），且與基礎(chǔ)設(shè)施較近。公司以較低資金消耗來(lái)確定目標(biāo)資源和可開發(fā)的儲(chǔ)藏，業(yè)務(wù)十分成功。
內(nèi)容關(guān)于 FerrAus Limited
FerrAus Limited (ASX:FRS)是一家澳洲勘探企業(yè)，專注于鐵礦石、錳和鎳等有色金屬原材料的開發(fā)和生產(chǎn)。
