SLB (NYSE: SLB)今天宣布了其間接全資子公司斯倫貝謝控股公司(Schlumberger Holdings Corporation, “SHC”)此前公布的收購(gòu)要約（“要約”）的應(yīng)付對(duì)價(jià)，該收購(gòu)要約根據(jù)2022年11月21日發(fā)布的購(gòu)買(mǎi)要約（可不時(shí)修訂或補(bǔ)充，稱(chēng)為“購(gòu)買(mǎi)要約”）中規(guī)定的條款和條件，以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)下表中列出的一定金額的票據(jù)（“票據(jù)”）。本新聞稿中使用但未定義的大寫(xiě)術(shù)語(yǔ)具有購(gòu)買(mǎi)要約中規(guī)定的含義。
證券名稱(chēng)
CUSIP編號(hào)
接受優(yōu)先級(jí)(1)
未償本金金額
將購(gòu)買(mǎi)的本金金額
提前收購(gòu)溢價(jià)(1)
參考證券
彭博參考頁(yè)面
參考收益率
固定利差
（基點(diǎn)）
總對(duì)價(jià)
(1)(2)
2024年到期的3.750%優(yōu)先票據(jù)
806851AJ0
(144A) /
U8066LAG9
(Reg S)
1
$750,000,000
$394,869,000
$30
2024年4月30日到期的2.500%美國(guó)國(guó)債
FIT 4
4.733%
+20
$984.18
2025年到期的4.000%優(yōu)先票據(jù)
806851AG6
(144A) /
U8066LAE4
(Reg S)
2
$932,597,000
$409,252,000
$30
2025年11月15日到期 的4.500%美國(guó)國(guó)債
FIT 1
4.126%
+55
$981.06
_______________
(1)
每1,000美元本金。
(2)
在提前收購(gòu)時(shí)間（定義如下）或之前有效同意賣(mài)出（且未有效撤回）并被接受購(gòu)買(mǎi)的票據(jù)的總對(duì)價(jià)使用適用的固定利差（如上表所示）計(jì)算，并包括提前收購(gòu)溢價(jià)（如上表格所示）。
SHC接受在提前收購(gòu)時(shí)間或之前有效同意賣(mài)出（且未有效撤回）的接受優(yōu)先級(jí)為1級(jí)和2級(jí)的所有票據(jù)，總購(gòu)買(mǎi)價(jià)格（包括溢價(jià)，但不包括任何應(yīng)計(jì)利息）為790,122,939.54美元。在提前收購(gòu)時(shí)間之后，不接受任何額外票據(jù)。如前所述，不接受購(gòu)買(mǎi)接受優(yōu)先級(jí)為3級(jí)和4級(jí)的票據(jù)。
有意者可從收購(gòu)和信息代理人（定義如下）處或網(wǎng)站(獲取與要約相關(guān)的所有文件（包括購(gòu)買(mǎi)要約）以及更新。
在“提前結(jié)算日”（預(yù)計(jì)為2022年12月8日）前達(dá)到通用條款要求或明確豁免該要求時(shí)，SHC將在提前結(jié)算日接受購(gòu)買(mǎi)在提前收購(gòu)時(shí)間或之前有效同意賣(mài)出（且未有效撤回）并被接受購(gòu)買(mǎi)的所有票據(jù)。除適用的總對(duì)價(jià)外，對(duì)于被購(gòu)買(mǎi)的票據(jù)，其持有人將獲得從前一個(gè)利息支付日（含）至提前結(jié)算日（不含）的票據(jù)應(yīng)計(jì)未付利息的現(xiàn)金金額，以上金額按每1,000美元票據(jù)本金金額四舍五入至最接近的美分金額。
除非要約延期或終止，否則要約按照計(jì)劃將于2022年12月19日紐約市時(shí)間晚上11:59到期（此日期和時(shí)間稱(chēng)為“到期時(shí)間”）。撤回權(quán)于2022年12月5日紐約市時(shí)間下午5:00到期，屆時(shí)已同意賣(mài)出的票據(jù)將無(wú)法撤回。
根據(jù)購(gòu)買(mǎi)要約中所述的適用法律和限制，SHC明確保留權(quán)利在到期時(shí)間或之前自行決定修改、延長(zhǎng)或終止要約（在未滿(mǎn)足或放棄購(gòu)買(mǎi)要約中規(guī)定的任何條件情況下）。
SHC已聘請(qǐng)德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)和摩根大通證券有限責(zé)任公司(J.P. Morgan Securities LLC)擔(dān)任此次要約的經(jīng)銷(xiāo)商管理人（統(tǒng)稱(chēng)為“經(jīng)銷(xiāo)商管理人”）。有關(guān)要約條款和條件的問(wèn)題，請(qǐng)致電(866) 627-0391（免費(fèi)）或(212) 250-2955（受話人付費(fèi)）向德意志銀行證券公司查詢(xún)，或致電(866) 834-4666（免費(fèi)）或(212) 834-3424（受話人付費(fèi)）向摩根大通證券有限責(zé)任公司查詢(xún)。
D.F. King & Co., Inc.擔(dān)任與本次要約有關(guān)的收購(gòu)和信息代理人（“收購(gòu)和信息代理人”）。有關(guān)要約的問(wèn)題或請(qǐng)求協(xié)助，或索取購(gòu)買(mǎi)要約的副本，可致電(800) 290-6424（免費(fèi)）或(212) 269-5550（受話人付費(fèi)）或發(fā)送電子郵件，與D.F. King & Co., Inc.聯(lián)系。您還可以聯(lián)系您的經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)銷(xiāo)商、商業(yè)銀行、信托公司或其他指定人，以獲得有關(guān)要約的協(xié)助。
本新聞稿、購(gòu)買(mǎi)要約或其電子傳輸內(nèi)容在任何司法管轄區(qū)均不構(gòu)成在適用證券法或其他規(guī)定下向由任何人或向任何人發(fā)出出售或購(gòu)買(mǎi)票據(jù)的要約或要約邀請(qǐng)，如此類(lèi)行為屬于違法。本新聞稿在某些司法管轄區(qū)的分發(fā)可能受到法律限制。在證券法、藍(lán)天法或其他法律要求由持牌經(jīng)紀(jì)人或經(jīng)銷(xiāo)商提出要約的司法管轄區(qū)內(nèi)，且該經(jīng)銷(xiāo)商管理人或其各自的關(guān)聯(lián)公司在此等司法管轄區(qū)均為持牌經(jīng)紀(jì)人和經(jīng)銷(xiāo)商，則應(yīng)視為經(jīng)銷(xiāo)商管理人或該關(guān)聯(lián)公司（視情況而定）代表該司法管轄區(qū)的SHC提出要約。
關(guān)于SLB
SLB (NYSE: SLB)是一家跨國(guó)科技公司，致力于推動(dòng)能源創(chuàng)新，促進(jìn)地球環(huán)境生態(tài)平衡。我們的業(yè)務(wù)遍布全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，而員工的來(lái)源地幾乎是運(yùn)營(yíng)所在國(guó)家和地區(qū)的兩倍。我們每天都致力于石油天然氣的創(chuàng)新、大規(guī)模提供數(shù)字解決方案、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)脫碳，以及開(kāi)發(fā)和擴(kuò)展可加速能源轉(zhuǎn)型的新能源系統(tǒng)。
