SLB子公司宣布成功的提前投標(biāo)結(jié)果，并對(duì)交換要約及同意征求進(jìn)行修訂
Schlumberger Limited (“SLB”) (NYSE: SLB)今日宣布了提前投標(biāo)結(jié)果，并對(duì)之前由SLB的間接全資子公司Schlumberger Holdings Corporation (“SHC”)宣布的要約進(jìn)行修訂。該要約內(nèi)容為以由Schlumberger Investment S.A. (“SISA”)發(fā)行的下列特定系列票據(jù)（簡(jiǎn)稱(chēng)“現(xiàn)有SISA票據(jù)”），交換合計(jì)本金金額最高達(dá)2,000,000,000美元（該金額可能會(huì)進(jìn)行修訂，簡(jiǎn)稱(chēng)“最高交換金額”）的下列新票據(jù)（簡(jiǎn)稱(chēng)“新SHC票據(jù)”），新票據(jù)將由SHC發(fā)行，并由SLB在高級(jí)無(wú)擔(dān)保的基礎(chǔ)上進(jìn)行全面無(wú)條件擔(dān)保。以每一系列現(xiàn)有SISA票據(jù)交換相應(yīng)系列新SHC票據(jù)的要約在本文中統(tǒng)稱(chēng)為“要約”，每項(xiàng)此類(lèi)要約單獨(dú)稱(chēng)為一項(xiàng)“要約”。這些要約根據(jù)日期為2025年2月27日的交換要約備忘錄和同意征求聲明（可能會(huì)不時(shí)進(jìn)行修訂或補(bǔ)充，簡(jiǎn)稱(chēng)“交換要約備忘錄”）中規(guī)定的條款并受其條件約束而作出。本新聞稿中使用但未定義的大寫(xiě)術(shù)語(yǔ)，其含義與交換要約備忘錄中賦予它們的含義相同。與這些要約相關(guān)的所有文件，包括交換要約備忘錄以及任何更新內(nèi)容，均可從信息代理機(jī)構(gòu)和交換代理機(jī)構(gòu)（定義見(jiàn)下文）處獲取。
以下表格列出了截至2025年3月12日紐約市時(shí)間下午5點(diǎn)（簡(jiǎn)稱(chēng)“提前投標(biāo)截止時(shí)間”），在要約中有效投標(biāo)（且未有效撤回）并被接受交換的各系列現(xiàn)有SISA票據(jù)的本金總額：
現(xiàn)有SISA票據(jù)名稱(chēng)
CUSIP編號(hào) /
ISIN
未償還本金
金額
接受
優(yōu)先
級(jí)別
投標(biāo)
本金
金額
投標(biāo)
本金金額
占未償還
本金金額
的百分比
2034年到期的5.000%高級(jí)票據(jù)（簡(jiǎn)稱(chēng)“2034年票據(jù)”）
806854 AM7 /
US806854AM76
500,000,000美元
1
394,428,000美元
78.89%
2033年到期的4.850%高級(jí)票據(jù)（簡(jiǎn)稱(chēng)“2033年票據(jù)”）
806854 AL9 /
US806854AL93
500,000,000美元
2
382,552,000美元
76.51%
2028年到期的4.500%高級(jí)票據(jù)（簡(jiǎn)稱(chēng)“2028年票據(jù)”）
806854 AK1 /
US806854AK11
500,000,000美元
3
309,302,000美元
61.86%
2030年到期的2.650%高級(jí)票據(jù)（簡(jiǎn)稱(chēng)“2030年票據(jù)”）
806854 AJ4 /
US806854AJ48
1,250,000,000美元
4
793,042,000美元
63.44%
根據(jù)要約的信息代理和交換代理（簡(jiǎn)稱(chēng)“信息代理和交換代理”）D.F. King & Co., Inc.提供的信息，截至提前投標(biāo)截止時(shí)間，現(xiàn)有SISA票據(jù)的登記持有人（簡(jiǎn)稱(chēng)“持有人”）已投標(biāo)用于交換的票據(jù)共計(jì)如下：(i)本金總額為394,428,000美元的2034年票據(jù)，(ii)本金總額為382,552,000美元的2033年票據(jù)，(iii)本金總額為309,302,000美元的2028年票據(jù)，以及(iv)本金總額為793,042,000美元的2030年票據(jù)。投標(biāo)用于交換的現(xiàn)有SISA票據(jù)受上述表格中規(guī)定的接受優(yōu)先級(jí)別（簡(jiǎn)稱(chēng)“接受優(yōu)先級(jí)別”）、最高交換金額以及按比例分配原則（如交換要約備忘錄中所述）的約束。
SHC預(yù)計(jì)將接受在提前投標(biāo)截止時(shí)間或之前有效投標(biāo)且未有效撤回的所有2034年票據(jù)、2033年票據(jù)、2028年票據(jù)和2030年票據(jù)。SHC還宣布將最高交換金額從SHC將發(fā)行的新SHC票據(jù)的本金總額最高達(dá)2,000,000,000美元修訂為1,879,324,000美元（經(jīng)修訂后的該金額，簡(jiǎn)稱(chēng)“新最高交換金額”），以便接受在提前投標(biāo)截止時(shí)間或之前有效投標(biāo)且未有效撤回的所有現(xiàn)有SISA票據(jù)進(jìn)行交換。由于在提前投標(biāo)截止時(shí)間之后有效投標(biāo)且未有效撤回的任何額外現(xiàn)有SISA票據(jù)將超過(guò)根據(jù)要約發(fā)行的新SHC票據(jù)的新最高交換金額，SHC預(yù)計(jì)不會(huì)接受要約中對(duì)現(xiàn)有SISA票據(jù)的任何額外投標(biāo)。
就要約而言，根據(jù)交換要約備忘錄中規(guī)定的條款并受其條件約束，SISA宣布，作為其向持有人征求（簡(jiǎn)稱(chēng)“同意征求”）對(duì)管理現(xiàn)有SISA票據(jù)的契約（簡(jiǎn)稱(chēng)“SISA票據(jù)契約”）的某些擬議修訂（簡(jiǎn)稱(chēng)“擬議修訂”）的同意（簡(jiǎn)稱(chēng)“同意”）的一部分，截至提前投標(biāo)截止時(shí)間，SISA已收到與2034年票據(jù)、2033年票據(jù)、2028年票據(jù)和2030年票據(jù)各系列未償還本金總額的50%以上相關(guān)的同意，并且所投標(biāo)的所有2034年票據(jù)、2033年票據(jù)、2028年票據(jù)和2030年票據(jù)已在相關(guān)要約中被接受交換，這滿(mǎn)足了所有此類(lèi)系列現(xiàn)有SISA票據(jù)的擬議修訂生效的要求。
SISA和SLB打算在提前投標(biāo)截止時(shí)間后立即與作為受托人的紐約梅隆銀行就2034年票據(jù)、2033年票據(jù)、2028年票據(jù)和2030年票據(jù)的擬議修訂簽署適用的SISA票據(jù)契約的補(bǔ)充契約。
要約和同意征求的撤回權(quán)利于2025年3月12日紐約市時(shí)間下午5點(diǎn)的提前投標(biāo)截止時(shí)間到期。除非在法律要求有額外撤回權(quán)利的某些有限情況下，否則在要約中有效投標(biāo)且之前未撤回其現(xiàn)有SISA票據(jù)的現(xiàn)有SISA票據(jù)持有人不得再撤回現(xiàn)有SISA票據(jù)。
要約和同意征求的詳細(xì)信息
這些要約將于2025年3月27日紐約市時(shí)間下午5點(diǎn)到期（除非要約被延長(zhǎng)或提前終止）（該日期和時(shí)間可能延長(zhǎng)，簡(jiǎn)稱(chēng)“到期時(shí)間”）。在提前投標(biāo)截止時(shí)間或之前有效投標(biāo)其現(xiàn)有SISA票據(jù)的持有人有資格獲得適用的提前交換對(duì)價(jià)（包括適用的總交換對(duì)價(jià)和適用的提前交換溢價(jià)，每個(gè)術(shù)語(yǔ)的定義見(jiàn)交換要約備忘錄）。
為換取在提前投標(biāo)截止時(shí)間或之前有效投標(biāo)且被接受交換的現(xiàn)有SISA票據(jù)而進(jìn)行的新SHC票據(jù)發(fā)行將在提前投標(biāo)截止時(shí)間之后合理迅速地進(jìn)行，預(yù)計(jì)發(fā)行日期為2025年3月17日，即提前投標(biāo)截止時(shí)間后的第三個(gè)工作日（簡(jiǎn)稱(chēng)“提前結(jié)算日”）。
這些要約不以任何系列的現(xiàn)有SISA票據(jù)被投標(biāo)的最低金額為條件。這些要約受限于接受優(yōu)先級(jí)別、新最高交換金額和按比例分配原則，如交換要約備忘錄中所述。
任何要約或同意征求均不以任何其他要約或同意征求的完成為條件。已投標(biāo)此類(lèi)現(xiàn)有SISA票據(jù)的符合條件的現(xiàn)有SISA票據(jù)持有人已被視為已對(duì)現(xiàn)有SISA票據(jù)的擬議修訂給予同意。
每一張為交換現(xiàn)有SISA票據(jù)而發(fā)行的新SHC票據(jù)，其利率和到期日將與所投標(biāo)的現(xiàn)有SISA票據(jù)的當(dāng)前利率和到期日相同，且利息支付日期和可選擇贖回條款也相同。就這些要約而言，不會(huì)對(duì)現(xiàn)有SISA票據(jù)支付任何應(yīng)計(jì)未付利息。被接受用于交換的現(xiàn)有SISA票據(jù)的持有人將被視為已放棄從SISA處獲得自其現(xiàn)有SISA票據(jù)的上一個(gè)利息支付日起的任何應(yīng)計(jì)利息付款的權(quán)利。然而，在交換中發(fā)行的新SHC票據(jù)的首次利息支付將包括自相應(yīng)所投標(biāo)的現(xiàn)有SISA票據(jù)的最近利息支付日起該新SHC票據(jù)本金金額的利息。 .
SHC已聘請(qǐng)Goldman Sachs & Co. LLC、Morgan Stanley & Co. LLC和SG Americas Securities, LLC作為與該要約相關(guān)的交易商經(jīng)理（統(tǒng)稱(chēng)為“交易商經(jīng)理”）。有關(guān)要約和同意征求的條款和條件的問(wèn)題，可致電Goldman Sachs & Co. LLC的免費(fèi)電話(800) 828-3182或?qū)Ψ礁顿M(fèi)電話(212) 934-0773（對(duì)方付費(fèi)），致電Morgan Stanley & Co. LLC的免費(fèi)電話(800) 624-1808或?qū)Ψ礁顿M(fèi)電話(212) 761-1057，或致電SG Americas Securities, LLC的對(duì)方付費(fèi)電話(855) 851 2108或通過(guò)電子郵件發(fā)送。
有關(guān)要約和同意征求的問(wèn)題，可致電D.F. King & Co., Inc.的免費(fèi)電話(800) 791-3320或?qū)Ψ礁顿M(fèi)電話(212) 269-5550，或通過(guò)電子郵件發(fā)送至slb@dfking.com進(jìn)行咨詢(xún)。您也可以聯(lián)系您的經(jīng)紀(jì)商、交易商、商業(yè)銀行、信托公司或其他名義持有人以獲取有關(guān)要約和同意征求的協(xié)助。
本新聞稿、交換要約備忘錄或其電子傳輸均不構(gòu)成在任何司法管轄區(qū)內(nèi)或者向或從任何人出售或購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)有SISA票據(jù)或新SHC票據(jù)（視情況而定）的要約，只要根據(jù)適用證券法或其他規(guī)定進(jìn)行此類(lèi)要約或招攬屬于非法行為。本新聞稿在某些司法管轄區(qū)的分發(fā)可能受到法律限制。在那些證券、藍(lán)天法或其他法律要求要約由持牌經(jīng)紀(jì)商或交易商進(jìn)行，且交易商經(jīng)理或其各自的任何關(guān)聯(lián)方在任何此類(lèi)司法管轄區(qū)內(nèi)是持牌經(jīng)紀(jì)商或交易商的司法管轄區(qū)中，要約應(yīng)被視為由交易商經(jīng)理或該關(guān)聯(lián)方（視情況而定）在此等司法管轄區(qū)內(nèi)代表SHC作出。
關(guān)于SLB
SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推動(dòng)能源創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)地球生態(tài)平衡。我們的業(yè)務(wù)遍布全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，而員工的來(lái)源地幾乎是運(yùn)營(yíng)所在國(guó)家和地區(qū)的兩倍。我們每天都致力于石油和天然氣創(chuàng)新、大規(guī)模數(shù)字化、行業(yè)脫碳以及開(kāi)發(fā)和擴(kuò)展新能源系統(tǒng)，以加快能源轉(zhuǎn)型。
