Rouyn-Noranda, 2017年4月13日, AEST (ABN Newswire) - Explor 資源股份有限公司 (簡稱"Explor" 或 "本公司") (CVE:EXS) (FRA:E1H1)(OTCMKTS:EXSFF) 宣布,已完成第二筆最高為90萬澳元的非經(jīng)紀(jì)人私募配售(簡稱 "配售")。這筆配售總共最多900 單位(簡稱"單位"),每單位1000澳元,每單位由資金額為1000澳元的無擔(dān)?赊D(zhuǎn)換債券(簡稱"債券")和6,667股本公司的普通股認(rèn)股權(quán)證組成。此債券年利率8%,在每次配售日結(jié)束后的兩年后到期。債券持有人有權(quán)在第一年以每股0.075澳元的價(jià)格、在第二年以每股0.10澳元的價(jià)格將債券本金轉(zhuǎn)為公司的普通股。每個(gè)單位包含的每股認(rèn)股權(quán)的行權(quán)價(jià)為0.12澳元,有效期為配售結(jié)束日之后的兩年。因此,將根據(jù)配售條款,如果債券本金完全轉(zhuǎn)換,單位所含的認(rèn)股權(quán)完全行權(quán)轉(zhuǎn)為6,000,000股的總股本數(shù),公司將保留最多12,000,000股普通股的股本。
2017年4月3日結(jié)束的第一筆配售獲57萬澳元。第二筆配售在2017年4月10日結(jié)束,又出售了235單位,獲得23.5萬澳元。如果所認(rèn)購的債券的本金完全轉(zhuǎn)換,在第二筆配售結(jié)束時(shí)發(fā)行1,566,745股認(rèn)股權(quán),則本公司保留3,133,333股普通股的股本。
這次配售有關(guān)的最多960,000股不可轉(zhuǎn)讓的認(rèn)股權(quán),將以公平合理的條件發(fā)行給經(jīng)紀(jì)人,每股認(rèn)購權(quán)以每股Explor公司普通股0.075澳元的價(jià)格行權(quán),行權(quán)有效期為自配售日期結(jié)束日后的兩(2)年。
債券和債券轉(zhuǎn)換時(shí)可能發(fā)行的股票,以及在認(rèn)股權(quán)行權(quán)時(shí)發(fā)行的股票,都需要在每筆配售結(jié)束日之后持有四個(gè)月零一天。
這筆配售尚需多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板的最終批準(zhǔn)。
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關(guān)于 Explor 資源股份有限公司
Explor 資源股份有限公司(CVE:EXS) (OTCMKTS:EXSFF) (FRA:E1H1) 是一家加拿大的自然資源公司,擁有在安大略、魁北克、薩斯喀徹溫和新不倫瑞克的礦產(chǎn)控股權(quán)。Explor 目前正致力于阿比提比綠巖帶(Abitibi greenstone belt)的勘查。在安大略和魁北克省均發(fā)現(xiàn)了此綠巖帶,其中安大略約占33%,魁北克約占67%。在過去的100年里,綠巖帶已產(chǎn)出了超過180,000,000盎司的金和450,000,000噸的銅-鋅礦石。公司于1986年依照阿爾伯塔法律繼續(xù)運(yùn)營,自2006年起,將其主要辦公地點(diǎn)設(shè)于魁北克。
Explor 資源公司旗艦項(xiàng)目是位于安大略省波丘派恩(Porcupine)采礦營地的提明斯波丘派恩西(Timmins Porcupine West)(英文簡稱TPW) 項(xiàng)目。Teck資源有限責(zé)任公司 (NYSE:TECK) 現(xiàn)正進(jìn)行一個(gè)勘查項(xiàng)目,此項(xiàng)目是TPW礦產(chǎn)結(jié)構(gòu)性投資的一部分。