2023年8月8日-8月9日，由運(yùn)聯(lián)主辦的2023（第十二屆）運(yùn)聯(lián)峰會(huì)在上海舉辦，本屆峰會(huì)以“重繪藍(lán)圖 向新而生”為主題，吸引超過(guò)550多位來(lái)自物流產(chǎn)業(yè)鏈各細(xì)分賽道的從業(yè)者參與，80余位物流行業(yè)的知名企業(yè)家、專家學(xué)者參與了大會(huì)議題的上臺(tái)分享。
經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)十多年的黃金增長(zhǎng)期，2022年零擔(dān)整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.36萬(wàn)億元，誕生了4家上市公司，1家300億以上營(yíng)收規(guī)模的企業(yè)，CR10收入從2021年985億元增長(zhǎng)到1026億元。
這種格局演變與持續(xù)增長(zhǎng)背后有什么樣的驅(qū)動(dòng)因素？本次峰會(huì)針對(duì)零擔(dān)行業(yè)同期設(shè)置了“零擔(dān)50人”論壇，以安能物流、百世快運(yùn)、德邦集團(tuán)、順心捷達(dá)、跨越速運(yùn)、遼西物流、黑豹物流為代表的零擔(dān)企業(yè)，以及國(guó)海證券、安信證券、天風(fēng)證券等資本市場(chǎng)代表，以及類似滿幫這樣的平臺(tái)企業(yè)，共同參與深度探討行業(yè)的增長(zhǎng)空間。
運(yùn)聯(lián)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)李忠心
在運(yùn)聯(lián)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)李忠心看來(lái)：“當(dāng)前節(jié)點(diǎn)將“零擔(dān)50人”聚集起來(lái)更聚焦地進(jìn)行深入探討很有必要，零擔(dān)行業(yè)發(fā)展到今天，很多基本層面的問(wèn)題已經(jīng)被回答和解決，更多的是關(guān)注發(fā)展的深層次問(wèn)題，這些只能是研究者和深度從業(yè)者高頻互動(dòng)才能解決�！�
運(yùn)聯(lián)研究院研究總監(jiān)聶樹(shù)軍
基于此，本次論壇上，運(yùn)聯(lián)研究院研究總監(jiān)聶樹(shù)軍進(jìn)行了中國(guó)零擔(dān)物流排行榜四大榜單發(fā)布及解讀，其中包含：《2023年零擔(dān)30強(qiáng)收入榜》、《2023全網(wǎng)快運(yùn)12強(qiáng)貨量榜》、《2023年區(qū)域零擔(dān)20強(qiáng)》、《2023年專線20強(qiáng)》。
聲明：本排名旨在反應(yīng)企業(yè)規(guī)模，不代表實(shí)際報(bào)表收入，不構(gòu)成任何投資建議
從更細(xì)分、更深層次的維度拆解零擔(dān)行業(yè)的格局、邏輯與機(jī)會(huì)。
一、全網(wǎng)快運(yùn)：聚焦有效貨量、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、迎來(lái)盈利預(yù)期
過(guò)去幾年，上市、并購(gòu)、整合成為零擔(dān)行業(yè)發(fā)展的常態(tài)，尤其是作為網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)，每一次大的動(dòng)作總能在市場(chǎng)激起水花。
目前在全網(wǎng)快運(yùn)賽道，頭部形成順豐快運(yùn)、安能物流、壹米滴答、中通快運(yùn)、百世快運(yùn)、德邦快遞、韻達(dá)快運(yùn)、京東快運(yùn)、跨越速運(yùn)、速通物流、天地華宇、鐵中快運(yùn)的12強(qiáng)格局，企業(yè)開(kāi)始沖擊300億營(yíng)收規(guī)模，前五名企業(yè)的年貨運(yùn)量開(kāi)始達(dá)到“千萬(wàn)噸”級(jí)別。
而運(yùn)聯(lián)研究院根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)CR5在過(guò)去5年一直徘徊在65%左右，對(duì)比快遞行業(yè)集中度不足，行業(yè)仍處于排位賽階段。
值得注意的是，頭部企業(yè)由于發(fā)展階段的不同，開(kāi)始在戰(zhàn)略側(cè)重上出現(xiàn)分化，二、三梯隊(duì)的玩家仍在向頭部追趕，傾向于走規(guī)模路線；隨著越來(lái)越多網(wǎng)絡(luò)陸續(xù)邁入“千萬(wàn)噸俱樂(lè)部”，大家開(kāi)始在規(guī)模效應(yīng)中找到屬于自己的盈利模型，類似順豐快運(yùn)、跨越速運(yùn)、德邦快遞、安能物流、中通快運(yùn)、百世快運(yùn)、壹米滴答等網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始陸續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利。
在規(guī)模與盈利上雙贏，頭部快運(yùn)企業(yè)如何做到的？會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)幾大快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)圍繞“快運(yùn)頭部集體盈利的分水嶺 ”進(jìn)行了主題對(duì)話。
二、區(qū)域零擔(dān)：市場(chǎng)分層、模式復(fù)制、突破日均百萬(wàn)天花板
全國(guó)區(qū)域零擔(dān)企業(yè)有上百家，沉淀在各個(gè)省區(qū)內(nèi)，近幾年來(lái)區(qū)域零擔(dān)也開(kāi)始呈現(xiàn)出一些新的趨勢(shì)。
在區(qū)域零擔(dān)賽道，宇鑫物流、長(zhǎng)通物流、宇佳物流、云聚物流、遼西物流、龍興物流、長(zhǎng)吉物流、方圓物流、余氏東風(fēng)、中原快運(yùn)、四季安物流、恒邦物流、安華快運(yùn)、一路發(fā)物流、宏達(dá)物流、新華順物流、鑫磊物流、力展物流、先飛達(dá)物流、明亨物流等20家企業(yè)入圍《2022年區(qū)域零擔(dān)20強(qiáng)》，深耕與突圍仍然是近幾年來(lái)區(qū)域零擔(dān)的發(fā)展主題，商流變化、網(wǎng)絡(luò)型發(fā)展、模式復(fù)制等潮流下，頭部玩家還是探索突破日均100萬(wàn)元營(yíng)收路徑。
目前來(lái)看，隨著區(qū)域零擔(dān)頭部玩家的規(guī)模效應(yīng)，大家開(kāi)始從可復(fù)制性和市場(chǎng)分層的維度跑出差異化。比如宇佳物流僅在山東省就布局了近1500個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，通過(guò)極致性價(jià)比路線跑出規(guī)模效應(yīng)；宇鑫物流則是通過(guò)直營(yíng)的邏輯，走品質(zhì)路線靠服務(wù)取勝。
根據(jù)運(yùn)聯(lián)研究院的觀察發(fā)現(xiàn)，區(qū)域零擔(dān)現(xiàn)階段準(zhǔn)入門檻低，百萬(wàn)資金便可入局區(qū)域零擔(dān)，即便是在擁有20多家區(qū)域零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)的河南市場(chǎng)，依然有機(jī)會(huì)誕生新網(wǎng)絡(luò)。
另外，從規(guī)模的角度來(lái)看，區(qū)域零擔(dān)是現(xiàn)階段構(gòu)建全國(guó)網(wǎng)的主要力量，河南宇鑫物流通過(guò)直營(yíng)復(fù)制在越來(lái)越多省份扎根；宇佳物流、云聚物流、遼西物流等則也在嘗試突破原有的區(qū)域，在更廣的市場(chǎng)做業(yè)務(wù)；當(dāng)然還有一些區(qū)域零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)試圖復(fù)制壹米滴答的成功，通過(guò)多網(wǎng)協(xié)同的方式跑出來(lái)，比如蟻鏈。
擺在區(qū)域零擔(dān)面前的選擇有很多，區(qū)域玩家們?nèi)绾巫�？基于此，�?huì)議現(xiàn)場(chǎng)幾大區(qū)域零擔(dān)企業(yè)圍繞“零擔(dān)行業(yè)的分化與突破”進(jìn)行了主題對(duì)話。
三、專線整合：市場(chǎng)出清、差異化取勝、平臺(tái)跑出來(lái)
專線賽道，德坤物流、黑豹物流、永昌物流、鴻泰物流、豪翔物流、騰達(dá)物流、豐和園物流、政成物流、聯(lián)達(dá)物流、大可龍物流、飛騰物流、川浙快運(yùn)、達(dá)利園物流、振宇物流、萬(wàn)里諾物流、霄邦物流、中卡物流、正嘉物流、福邦物流、南北快運(yùn)入圍《2022年專線20強(qiáng)》。
目前來(lái)看，專線能做到10億元規(guī)模以上的，基本都是通過(guò)平臺(tái)的方式實(shí)現(xiàn)的，這一細(xì)分賽道存量整合依然是最快的增長(zhǎng)方式。
站在整個(gè)大票零擔(dān)市場(chǎng)的角度來(lái)看，市場(chǎng)供給過(guò)剩，未來(lái)行業(yè)將迎來(lái)一定程度的出清，形成大品牌為主的集約化路線。專線規(guī)�；后w在未來(lái)將長(zhǎng)期存在，也就是說(shuō)整合是一個(gè)不會(huì)過(guò)期的話題，核心是如何形成差異化服務(wù)。
這個(gè)過(guò)程中專線群體仍充滿機(jī)會(huì)，會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)大票零擔(dān)生態(tài)各方圍繞“邊界清晰，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，生態(tài)協(xié)同”進(jìn)行主題對(duì)話，探索平臺(tái)之間合作的可能性。
衡量企業(yè)發(fā)展質(zhì)量的維度，除了業(yè)務(wù)規(guī)模之外，開(kāi)始變得更加多維。這種能力的構(gòu)建逐漸落在精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的層面，對(duì)于資產(chǎn)資源的投資、運(yùn)營(yíng)與管理的能力如何構(gòu)建，一汽解放青汽圍繞精細(xì)化運(yùn)營(yíng)助力零擔(dān)市場(chǎng)高質(zhì)量增長(zhǎng)進(jìn)行了主題分享。
總體來(lái)看，整個(gè)零擔(dān)市場(chǎng)，整合的體量開(kāi)始變大，類似順豐系、京東系、極兔系、中通系等超級(jí)巨頭的進(jìn)入，上市、并購(gòu)、整合成為發(fā)展常態(tài)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與行業(yè)格局仍存在不確定性，唯一確定的是頭尾之間的分化開(kāi)始。
幾張榜單對(duì)行業(yè)賽道進(jìn)一步的細(xì)分，大家更容易在相似場(chǎng)景做橫向?qū)Ρ龋@種對(duì)比之下可以更清晰地展示細(xì)分市場(chǎng)格局、邏輯與機(jī)會(huì)。
行業(yè)聚合仍在繼續(xù)，只不過(guò)在如今市場(chǎng)玩家進(jìn)入分化節(jié)點(diǎn)，零擔(dān)市場(chǎng)的改變正在加速。
